Analýza a výhľad trhu elektrických vozidiel a nabíjačiek EV v Amerike

Analýza a výhľad trhu elektrických vozidiel a nabíjačiek EV v Amerike
Zatiaľ čo epidémia zasiahla množstvo odvetví, sektor elektrických vozidiel a nabíjacej infraštruktúry bol výnimkou. Dokonca aj americký trh, ktorý nie je vynikajúcim globálnym hráčom, začína prudko stúpať.
V predpovedi pre americký trh s elektrickými vozidlami v roku 2023 americký technický blog Techcrunch uviedol, že zákon o znižovaní inflácie (IRA), ktorý v auguste schválila americká vláda, už mal obrovský vplyv na priemysel elektrických vozidiel, pričom automobilky pracujú na presune. ich dodávateľských reťazcov a tovární do Spojených štátov.
Profitovať z toho budú nielen Tesla a GM, ale aj spoločnosti ako Ford, Nissan, Rivian a Volkswagen.
V roku 2022 dominovalo predaju elektrických vozidiel v USA niekoľko modelov, ako Tesla Model S, Model Y a Model 3, Chevrolet Bolt a Ford Mustang Mach-E. V roku 2023 sa objaví ešte viac nových modelov, keď sa začnú spúšťať nové továrne, a budú cenovo dostupnejšie.
McKinsey predpovedá, že tradičné automobilky a startupy s elektrickým pohonom vyrobia do roku 2023 až 400 nových modelov.
Okrem toho, s cieľom podporiť výstavbu infraštruktúry nabíjacích staníc, USA oznámili, že v roku 2022 plánujú rozpočet 7,5 miliardy dolárov na vybudovanie 500 000 verejných nabíjacích staníc. Nezisková organizácia ICCT odhaduje, že do roku 2030 presiahne dopyt po verejných nabíjacích staniciach v Spojených štátoch 1 mil.
Rastúci trh s elektrickými vozidlami
Globálny trh s elektrickými vozidlami, vrátane hybridných elektrických vozidiel (HEV), plug-in hybridných elektrických vozidiel (PHEV) a batériových elektrických vozidiel (BEV), v drsnom prostredí pandémie COVID-19 naďalej rastie.
Podľa štúdie spoločnosti McKinsey (Fischer et al., 2021), napriek celkovému poklesu globálneho predaja vozidiel, bol rok 2020 veľkým rokom pre predaj elektrických vozidiel a v treťom štvrťroku toho roku celosvetový predaj elektrických vozidiel skutočne prekonal úroveň pred COVID-19.
Najmä predaje v Európe a Číne vzrástli v štvrtom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 60 % a 80 %, čím sa celosvetová miera penetrácie elektrických vozidiel posunula na rekordnú úroveň 6 %. Zatiaľ čo USA zaostávali za ostatnými dvoma regiónmi, predaje EV vzrástli medzi Q2 2020 a Q2 2021 takmer o 200 %, čo prispelo k dosiahnutiu domácej penetrácie 3,6 % počas pandémie (pozri obrázok 1).

Obrázok 1 – Zdroj: štúdia McKinsey (Fischer et al., 2021)
Bližší pohľad na geografickú distribúciu registrácií EV v USA však ukazuje, že nárast v adopcii EV nenastal rovnomerne vo všetkých regiónoch; úzko koreluje s hustotou obyvateľstva a prevalenciou v metropolitných oblastiach a líši sa podľa štátu, pričom niektoré štáty majú vyšší počet registrácií EV a miery osvojenia (obrázok 2).

Jednou odľahlou hodnotou zostáva Kalifornia. Podľa údajov Centra pre alternatívne palivá Ministerstva energetiky USA sa registrácie ľahkých elektrických vozidiel v Kalifornii v roku 2020 zvýšili na 425 300, čo predstavuje približne 42 % registrácií elektrických vozidiel v krajine. To je viac ako sedemnásobok registračnej miery na Floride, ktorá má druhý najvyšší počet registrovaných elektrických vozidiel.
Dva tábory na americkom trhu nabíjacích staníc
Popri Číne a Európe sú Spojené štáty americké tretím najväčším trhom s autonabíjačkami na svete. Podľa štatistík IEA je v roku 2021 v USA 2 milióny nových energetických vozidiel, 114 000 verejných nabíjačiek pre autá (36 000 nabíjacích staníc) a pomer medzi vozidlom a hromadou vozidiel je 17:1, pričom pomalé nabíjanie striedavým prúdom predstavuje približne 81 %, mierne nižšia ako na európskom trhu.
Americké nabíjačky pre elektromobily sú rozdelené podľa typu na AC pomalé nabíjanie (vrátane L1 – nabíjanie 1 hodinu na prejdenie 2-5 míľ a L2 – nabíjanie 1 hodinu na prejdenie 10-20 míľ) a jednosmerné rýchle nabíjanie (nabíjanie 1 hodinu na prejdenie 60 míľ alebo viac). Aktuálne pomalé nabíjanie AC L2 predstavuje 80 %, pričom hlavný operátor ChargePoint sa podieľa 51,5 % na trhu, zatiaľ čo rýchle nabíjanie jednosmerným prúdom predstavuje 19 %, na čele s Teslou s 58 % podielom na trhu.

Zdroj: Hua 'an Securities
Podľa správy spoločnosti Grand View Research bola veľkosť trhu s infraštruktúrou nabíjania elektrických vozidiel v USA v roku 2021 2,85 miliardy USD a očakáva sa, že od roku 2022 do roku 2030 porastie so zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) 36,9 %.
Nasledujú hlavné americké spoločnosti zaoberajúce sa nabíjaním elektrických vozidiel.
Tesla
Výrobca elektromobilov Tesla vlastní a prevádzkuje vlastnú sieť Superchargerov. Spoločnosť má po celom svete 1 604 nabíjacích staníc a 14 081 supernabíjačiek, ktoré sa nachádzajú na verejných priestranstvách a v predajniach Tesla. Členstvo sa nevyžaduje, ale je obmedzené na vozidlá Tesla vybavené patentovanými konektormi. Tesla môže používať nabíjačky SAE cez adaptéry.
Cena sa líši podľa miesta a iných faktorov, ale zvyčajne je 0,28 USD za kWh. Ak sú náklady založené na strávenom čase, je to 13 centov za minútu pri 60 kWh a 26 centov za minútu pri 60 kWh.
Nabíjacia sieť Tesla zvyčajne pozostáva z viac ako 20 000 supernabíjačiek (rýchlonabíjačiek). Zatiaľ čo iné nabíjacie siete majú kombináciu rýchlonabíjačiek úrovne 1 (viac ako 8 hodín do úplného nabitia), úrovne 2 (viac ako 4 hodiny do úplného nabitia) a úrovne 3 (približne 1 hodina do úplného nabitia), infraštruktúra spoločnosti Tesla je navrhnutá tak, aby umožnila vlastníkom aby ste sa s krátkym nabíjaním dostali rýchlo na cestu.
Všetky stanice Supercharger sú zobrazené na interaktívnej mape v palubnom navigačnom systéme Tesly. Používatelia môžu vidieť stanice pozdĺž cesty, ako aj ich rýchlosť nabíjania a dostupnosť. Sieť Supercharger umožňuje majiteľom Tesly získať najlepší možný zážitok z cestovania bez spoliehania sa na nabíjacie stanice tretích strán.
Žmurkanie
Sieť Blink vlastní spoločnosť Car Charging Group, Inc, ktorá v Spojených štátoch prevádzkuje 3 275 verejných nabíjačiek úrovne 2 a 3. Model služby spočíva v tom, že na používanie nabíjačky Blink nemusíte byť členom, ale ak sa pripojíte, môžete ušetriť nejaké peniaze.
Základné náklady na nabíjanie úrovne 2 sú 0,39 až 0,79 USD za KWH alebo 0,04 až 0,06 USD za minútu. Rýchle nabíjanie úrovne 3 stojí 0,49 až 0,69 USD za KWH alebo 6,99 až 9,99 USD za nabitie.
ChargePoint
ChargePoint so sídlom v Kalifornii je najväčšou nabíjacou sieťou v USA s viac ako 68 000 nabíjacími miestami, z ktorých 1 500 sú nabíjacie zariadenia úrovne 3 DC. Len malé percento nabíjacích staníc ChargePoint sú rýchle nabíjačky DC úrovne 3.
To znamená, že väčšina nabíjacích staníc je navrhnutá na pomalé nabíjanie počas pracovného dňa na komerčných miestach pomocou nabíjačiek úrovne I a úrovne II. Toto je dokonalá stratégia na zvýšenie komfortu zákazníkov pri cestovaní EV, ale ich sieť má značné nedostatky pre medzištátne a diaľkové cestovanie, vďaka čomu je nepravdepodobné, že sa majitelia EV budú úplne spoliehať na ChargePoint.
Elektrifikujte Ameriku
Spoločnosť Electrify America, ktorú vlastní automobilka Volkswagen, plánuje do konca roka nainštalovať 480 rýchlonabíjacích staníc v 17 metropolitných oblastiach v 42 štátoch, pričom každá stanica by mala byť od seba vzdialená maximálne 70 míľ. Členstvo nie je povinné, ale za vstup do firemného programu Pass+ sú k dispozícii zľavy. Náklady na nabíjanie sa počítajú za minútu v závislosti od miesta a maximálnej prípustnej úrovne výkonu pre vozidlo.
Napríklad v Kalifornii sú základné náklady 0,99 USD za minútu pri kapacite 350 kW, 0,69 USD pri 125 kW, 0,25 USD pri 75 kW a 1,00 USD na jedno nabitie. Mesačný poplatok za plán Pass+ je 4,00 USD a 0,70 USD za minútu za 350 kW, 0,50 USD za minútu za 125 kW a 0,18 USD za minútu za 75 kW.
EVgo
EVgo so sídlom v Tennessee a spravuje viac ako 1 200 jednosmerných rýchlonabíjačiek v 34 štátoch. Sadzby za rýchle nabíjanie sa líšia podľa regiónu. Napríklad v oblasti Los Angeles v Kalifornii to stojí 0,27 USD za minútu pre nečlenov a 0,23 USD za minútu pre členov. Registrácia vyžaduje mesačný poplatok 7,99 USD, no zahŕňa 34 minút rýchleho nabíjania. V každom prípade si úroveň 2 účtuje 1,50 USD za hodinu. Upozorňujeme tiež, že EVgo má so spoločnosťou Tesla dohodu o tom, že rýchlonabíjacie stanice EVgo budú dostupné majiteľom spoločnosti Tesla.
Volta
Volta, spoločnosť so sídlom v San Franciscu, ktorá prevádzkuje viac ako 700 nabíjacích staníc v 10 štátoch, vyniká tým, že nabíjanie zariadení Volta je bezplatné a nevyžaduje sa žiadne členstvo. Volta financovala inštaláciu nabíjacích jednotiek úrovne 2 v blízkosti maloobchodných predajcov, ako sú Whole Foods, Macy's a Saks. Zatiaľ čo spoločnosť platí za účet za elektrinu, zarába peniaze predajom sponzorovaných reklám zobrazovaných na monitoroch namontovaných na nabíjacích jednotkách. Hlavnou nevýhodou Volta je nedostatok infraštruktúry pre rýchle nabíjanie úrovne 3.